Marcando un hecho histórico en Bolivia, BancoSol y BID Invest lanzan en primer bono de género en Bolivia

BancoSol colocó con éxito aproximadamente 205,8 millones de bolivianos (Bs) en la primera emisión de bonos sociales en género, denominada "Bonos Sociales Avanza Mujer BancoSol 1", habiendo alcanzado una demanda por Bs 239,9 millones, es decir, con una sobredemanda del 16,5% del valor ofertado (bid to cover).

BancoSol emitió el primer bono social de género en Bolivia por un monto de Bs 205.800.000 (equivalente a US$30 millones), con la calificación AAA otorgada por Moody's Local PE Clasificadora de Riesgo S.A y AESA Ratings. La emisión se llevó a cabo en el mercado de capitales boliviano, y BID Invest respaldó con una garantía parcial de crédito cubriendo hasta el 50% del capital de la emisión.

En nuestra charla con Guido es Tras la colocación del bono, los recursos permitirán beneficiar con financiamiento a las micro y pequeñas empresas lideradas por mujeres (MYPE Mujer) en el país, esperando financiar al menos a 4.500 MYPE Mujer.

Este bono representa la primera emisión temática de BancoSol y de un banco comercial privado en Bolivia. Se espera que impulse más instrumentos con impacto social y ambiental en el mercado de capitales, y que tenga además un efecto dinamizador para promover las finanzas sostenibles en el país.

El proyecto busca incrementar el acceso a crédito para las MYPE en Bolivia, fortaleciendo la estrategia del modelo bancario inteligente en género "Avanza Mujer" de BancoSol para este segmento, programa que cuenta con una propuesta de valor integral y diferenciada, que promueve la inclusión y el crecimiento de los negocios liderados por mujeres. Adicionalmente, el proyecto busca incentivar el crecimiento de la cartera de BancoSol con las clientes generalmente desatendidas en la región amazónica, promoviendo la profundización social y rural de la entidad.

La transacción cuenta con el apoyo de la Iniciativa de Financiamiento de Mujeres Emprendedoras (We-Fi). BID Invest otorgará a BancoSol servicios de asesoría y una bonificación monetaria de hasta US$200,000 sujeta al cumplimiento de objetivos relacionados con el crecimiento de la cartera de PYME Mujer, incluyendo áreas rurales y la región amazónica. Es la primera vez que se canaliza los recursos de e-Fi en una operación de financiamiento mixto de BID Invest en Bolivia.

Adicionalmente, BID Invest brindará servicios de asesoría para fortalecer la estrategia de género y diversidad del banco, evaluando la propuesta de valor para las MYPE lideradas por mujeres en tres cadenas productivas relevantes para el banco, y para fortalecer la medición de impacto generado en la cartera de BancoSol y la presentación de informes correspondientes mediante la mejora de los sistemas de recopilación de datos y de monitoreo.

Asimismo, BID Invest ha apoyado a BancoSol en el diseño del marco metodológico del uso de fondos, que contiene los criterios de selección, monitoreo y evaluación de proyectos alineados con los Principios de Bonos Sociales de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés). Bancosol obtuvo una verificación independiente del marco metodológico, conocida como opinión de segundas partes, emitida por Pacific Corporate Sustainability.

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